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內(nèi)容簡介

　　怎樣將你的金融服務業(yè)務轉(zhuǎn)為價值百萬的公司本書展示了將金融咨詢服務業(yè)務轉(zhuǎn)化為制度化、高質(zhì)量公司的可靠戰(zhàn)略，為客戶提供最佳、最有用的計劃和投資建議，同時為客戶提供最高水平的持續(xù)服務——而且在整個服務過程中，從零開始，為公司創(chuàng)造巨額價值。本書為讀者提供了如下機會：立即實現(xiàn)制定綜合的、循序漸進的戰(zhàn)略計劃的程序。尋找機會，進行市場營銷。通過創(chuàng)立制度化的高質(zhì)量公司來提高競爭能力。為客戶提供競爭對手無法仿效的、規(guī)范的咨詢和服務。通過持續(xù)增強信任關(guān)系來保留現(xiàn)有各戶。將現(xiàn)有的金融服務業(yè)務轉(zhuǎn)化為世界級公司。為公司創(chuàng)造巨額資產(chǎn)價值。擁有了本書所提供的公司模式、工具和工作表，任何資產(chǎn)管理者或金融咨詢顧問都可以將自己的業(yè)務轉(zhuǎn)化為同收益率、可轉(zhuǎn)讓的世界級公司。

作者簡介

　　小唐施賴伯，CFP，是一家1984年成立的，位于新澤西州的金融理財咨詢公司——Wealth Builders有限公司的首席執(zhí)行官。他職業(yè)生涯的大部分時間都在為中小企業(yè)老板提供金融和戰(zhàn)略咨詢服務。在過去的10年中，他創(chuàng)立了一套程序幫助金融專業(yè)人士發(fā)展和提高其業(yè)務。施賴伯的誠信使他

圖書目錄

目錄
緒論 1
第I篇從痛恨的工作到熱愛的事業(yè)
第1章為什么金融咨詢?nèi)藛T要挑戰(zhàn)失敗者的游戲 7
第2章可以銷售任何東西卻不能銷售公司的咨詢顧問 13
第3章事業(yè)成功、生活挫敗的理財顧問 21
第II篇制定個人計劃
第4章開拓你一直想擁有的生活方式 27
第5章確定組織結(jié)構(gòu) 35
第6章制定符合公司實際情況的目標 39
第7章通向成功的路標圖 45
第Ⅲ篇制定公司計劃
第8章公司歷史 51
第9章行業(yè)分析 54
第10章目標市場分析 58
第11章競爭評定 62
第12章產(chǎn)品和服務同盟 69
第13章市場營銷計劃和銷售策略 73
第14章操作和管理的政策和程序 83
第15章戰(zhàn)略目標和進度里程碑 95
第16章金融管理和設(shè)計 99
第17章主要風險 104
第18章公司戰(zhàn)略計劃附錄和里程碑評估 107
第Ⅳ篇將公司制度化
第19章創(chuàng)立制度化的高質(zhì)量公司 113
第20章統(tǒng)一和標準 125
第21章現(xiàn)金管理 139
第V篇游戲尾聲
第22章未來的金融咨詢公司 149
第23章評估 156
第24章退出戰(zhàn)略 163
總結(jié) 174
附錄A 制定工作內(nèi)容描述綱要 180
附錄B 根據(jù)工作業(yè)績評估得出結(jié)論 185
附錄C 制定有效的工資和薪金管理程序 194
附錄D 公司戰(zhàn)略計劃樣本 196
附錄E 技術(shù)和工作流程解決方案 217
譯者后記 233