理財(cái)顧問最佳實(shí)務(wù)指南

　　如果同時(shí)有55位最佳理財(cái)顧問給你建議，全面提升你的業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率……＜br＞如果你可以在一個(gè)下午就知道理財(cái)規(guī)劃師如何處理最棘手的理財(cái)問題……＜br＞如果你希望了解最有思想的實(shí)務(wù)工作者對(duì)理財(cái)業(yè)的看法……＜br＞你的職業(yè)可能從理財(cái)規(guī)劃師、律師、經(jīng)紀(jì)人、信托經(jīng)理到會(huì)計(jì)師，但只要你給他人提供財(cái)務(wù)咨詢或?yàn)樗斯芾碣Y產(chǎn)，你就絕對(duì)需要本書提供的理財(cái)信息。這些信息是經(jīng)過高度概括的核心內(nèi)容?，旣?羅蘭通過與55位優(yōu)秀理財(cái)顧問進(jìn)行大量的采訪、電話會(huì)議和討論，提煉了他們的成功經(jīng)驗(yàn)：＜br＞;參加最有價(jià)值的研討會(huì)和專業(yè)組織團(tuán)體＜br＞;如實(shí)告知委托人理財(cái)手續(xù)費(fèi)、理財(cái)流程、資產(chǎn)類別和風(fēng)險(xiǎn)＜br＞;向證券交易委員會(huì)和其他重要資格認(rèn)證機(jī)構(gòu)登記＜br＞;履行受托人責(zé)任，把委托人的利益放于第一位＜br＞;避免、披露和消除利益沖突＜br＞;有效營(yíng)銷，保留優(yōu)質(zhì)委托人和吸引新委托人＜br＞;理財(cái)規(guī)劃文件樣本

　　本書提供作譯者介紹瑪麗·羅蘭（Mary Rowland）是位優(yōu)秀的專欄撰稿人及作家，她在《紐約時(shí)報(bào)》、《彭博個(gè)人理財(cái)》以及其他主要雜志上發(fā)表文章，并著有《共同基金信托指南》以及《共同基金實(shí)務(wù)手冊(cè)》。為撰寫專著和文章，她經(jīng)常采訪證券經(jīng)理、基金經(jīng)理和財(cái)務(wù)顧問。...