上市公司并購重組流程及案例解析（套裝上下冊）

第一篇 并購理論分析篇
1.1 境內和跨境并購市場概況
1.1.1 國內上市公司境內并購重組的最新形勢
1.1.1.1 總體情況：2013年及2014年的并購重組交易日趨活躍
1.1.1.2 并購重組類型：以橫向整合或業(yè)務多元化為目的的產(chǎn)業(yè)并購漸成主流
1.1.1.3 2013年及2014年并購重組交易的一些特點
1.1.1.4 上市公司并購重組活躍的三大動力
1.1.1.5 2015年并購市場趨勢
1.1.2 中國企業(yè)跨境并購市場的概況和發(fā)展趨勢
1.1.2.1 中國跨境并購市場概覽
1.1.2.2 中國跨境并購市場發(fā)展趨勢
1.2 上市公司產(chǎn)業(yè)并購流程和要點分析
1.2.1 上市公司產(chǎn)業(yè)并購的前期準備工作
1.2.1.1 確定產(chǎn)業(yè)并購戰(zhàn)略
1.2.1.2 建立并購工作團隊，明確工作機制
1.2.1.3 確定并購參與主體
1.2.1.4 對潛在標的企業(yè)進行搜尋和初步篩選
1.2.2 內幕交易的危害及防范措施
1.2.2.1 內幕交易的定義和內幕信息知情人的范圍
1.2.2.2 相關法律法規(guī)對內幕交易標準的認定和處罰措施
1.2.2.3 監(jiān)管部門的執(zhí)法和監(jiān)管措施
1.2.2.4 上市公司防范內幕交易的主要措施
1.2.3 財務顧問在上市公司產(chǎn)業(yè)并購中的主要作用
1.2.3.1 財務顧問在上市公司并購重組中應履行的法定義務
1.2.3.2 財務顧問在上市公司產(chǎn)業(yè)并購中的主要作用
1.2.3.3 財務顧問在跨境并購中的作用
1.2.4 對并購標的進行盡職調查
1.2.4.1 對標的企業(yè)實施盡職調查的作用和一般原則
1.2.4.2 對并購標的法律盡職調查的重點關注事項
1.2.4.3 對并購標的實施財務和稅務盡職調查的重點關注事項
1.2.4.4 對標的企業(yè)實施商業(yè)盡職調查的重點關注事項
1.2.4.5 國內企業(yè)跨境并購盡職調查應特別關注的事項
1.2.5 并購交易方案的設計
1.2.5.1 交易價格
1.2.5.2 支付方式和支付工具
1.2.5.3 獎勵和補償?shù)劝才?br>1.2.5.4 過渡期安排
1.2.5.5 設計交易方案應考慮的其他重要因素
1.2.5.6 構成交易方案重大調整的標準和應履行的程序
1.2.6 上市公司并購重組信息披露和審核相關事項
1.2.6.1 上市公司重大資產(chǎn)重組的定義和一般要求
1.2.6.2 《重組辦法》和《收購辦法》的修訂原則和主要修訂內容
1.2.6.3 上市公司重大資產(chǎn)重組的一般流程
1.2.6.4 中國證監(jiān)會對上市公司重大資產(chǎn)重組的審核關注要點
1.2.6.5 特殊并購交易涉及的信披要求和審核事項
1.2.7 產(chǎn)業(yè)并購完成后的整合
1.2.7.1 并購案例的啟示
1.2.7.2 并購整合風險
1.2.7.3 并購整合風險的防范
1.3 中國企業(yè)跨境并購操作指南
1.3.1 跨境并購的一般流程
1.3.1.1 基本流程
1.3.1.2 盡職調查與估值方法
1.3.2 跨境并購的審批程序
……
第二篇 并購案例分析篇
第三篇 并購相關法規(guī)
后記