個(gè)人理財(cái)

前言
第一章概論
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)?shù)母拍?br />第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)的職業(yè)資格證書
第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)?shù)幕A(chǔ)知識(shí)
第四節(jié) 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和分析
練習(xí)題
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第二章保險(xiǎn)理財(cái)
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 保險(xiǎn)在個(gè)人理財(cái)規(guī)劃中的作用
第二節(jié) 保險(xiǎn)主要品種
第三節(jié) 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃流程
第四節(jié) 個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)務(wù)
練習(xí)題
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第三章基金理財(cái)
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 基金在個(gè)人理財(cái)規(guī)劃中的作用
第二節(jié) 基金的投資策略、分類及主要品種
第三節(jié) 基金理財(cái)規(guī)劃流程
第四節(jié) 個(gè)人基金規(guī)劃實(shí)務(wù)
練習(xí)題
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第四章銀行理財(cái)產(chǎn)品
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品概述
第二節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹
第三節(jié) 銀行理財(cái)實(shí)務(wù)
練習(xí)題
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第五章貴金屬理財(cái)
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 貴金屬概述
第二節(jié) 貴金屬市場簡介
第三節(jié) 貴金屬投資工具簡介
第四節(jié) 貴金屬投資
練習(xí)題
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第六章外匯理財(cái)
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 外匯、匯率與外匯業(yè)務(wù)概述
第二節(jié) 個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)的主要類型
第三節(jié) 個(gè)人外匯理財(cái)規(guī)劃流程
第四節(jié) 外匯理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)
練習(xí)題
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第七章其他理財(cái)活動(dòng)
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 房地產(chǎn)投資
第二節(jié) 收藏品投資
練習(xí)題
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
第八章綜合理財(cái)計(jì)劃
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 綜合理財(cái)計(jì)劃的概念
第二節(jié) 綜合理財(cái)計(jì)劃的制定
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
附表
一、復(fù)利終值系數(shù)表
二、復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表
三、年金終值系數(shù)表
四、年金現(xiàn)值系數(shù)表
練習(xí)題參考答案
參考文獻(xiàn)