中國(guó)中小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展報(bào)告2017

1 中小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展環(huán)境
1.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境
1.1.1 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)
1.1.2 貨幣政策積極穩(wěn)健
1.1.3 中小微企業(yè)發(fā)展水平低位緩升
1.2 政策環(huán)境
1.2.1 專項(xiàng)資金的支持力度不斷增強(qiáng)
1.2.2 差異化監(jiān)管政策引導(dǎo)繼續(xù)開(kāi)展
1.2.3 財(cái)稅政策激勵(lì)和引導(dǎo)持續(xù)
1.2.4 規(guī)范和整治互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)
1.3 金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
1.3.1 征信體系建設(shè)持續(xù)深入
1.3.2 動(dòng)產(chǎn)融資統(tǒng)一登記系統(tǒng)進(jìn)一步拓展
1.3.3 應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺(tái)發(fā)展迅速
1.3.4 支付結(jié)算系統(tǒng)穩(wěn)步發(fā)展
1.4 金融科技發(fā)展
2 中小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀概述
2.1 中小微企業(yè)金融服務(wù)體系
2.2 小微企業(yè)貸款種類構(gòu)成
2.3 中小微企業(yè)金融服務(wù)概況
2.4 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
2.4.1 小微企業(yè)貸款余額整體保持增長(zhǎng)增幅略有回升
2.4.2 狹義小微企業(yè)貸款仍占八成微型企業(yè)貸款余額增長(zhǎng)搶眼
2.4.3 五大行穩(wěn)居小微企業(yè)貸款余額首位農(nóng)商行蟬聯(lián)第二城商行首度超過(guò)股份制銀行
2.4.4 股份制商業(yè)銀行增速仍然墊底多類機(jī)構(gòu)增速小幅回落
2.4.5 小微企業(yè)貸款占全部貸款余額的比例略有回升農(nóng)商行小微企業(yè)貸款占比高于其他機(jī)構(gòu)
2.4.6 各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)貸款結(jié)構(gòu)迥異
2.4.7 各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)四類小微企業(yè)貸款增速各有千秋
2.5 其他金融機(jī)構(gòu)／類金融機(jī)構(gòu)
2.5.1 小貸：潮水退去裸泳者現(xiàn)
2.5.2 典當(dāng)：回歸之路延續(xù)
2.5.3 融資租賃：仍需深耕
2.5.4 擔(dān)保與保理：蟄伏以期厚積薄發(fā)
2.5.5 創(chuàng)業(yè)投資：正本清源起伏交織
2.6 金融市場(chǎng)
2.6.1 股權(quán)交易市場(chǎng)：制度創(chuàng)新下的深化發(fā)展
2.6.2 債券市場(chǎng)：市場(chǎng)化趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)
2.7 保險(xiǎn)：探索中前行
2.8 民間金融：風(fēng)雨兼程
3 商業(yè)銀行：增長(zhǎng)分化蓄勢(shì)待發(fā)
3.1 小微企業(yè)貸款整體保持增長(zhǎng)股份制銀行增長(zhǎng)乏力
3.1.1 大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款發(fā)展概況
3.1.2 股份制商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款發(fā)展概況
3.1.3 城市商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款發(fā)展概況
3.1.4 大中小銀行保持各自比較優(yōu)勢(shì)
3.2 小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)有所緩解
3.3 金融科技助力小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展
3.3.1 商業(yè)銀行與金融科技公司跨界合作更加普遍
3.3.2 IT基礎(chǔ)設(shè)施與小微金融服務(wù)渠道不斷升級(jí)
3.3.3 大數(shù)據(jù)技術(shù)助力小微金融風(fēng)險(xiǎn)管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷
3.3.4 金融科技促進(jìn)小微企業(yè)金融產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新
3.4 供應(yīng)鏈金融發(fā)展入佳境
3.4.1 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)促使銀行融入供應(yīng)鏈金融生態(tài)圈
3.4.2 金融科技成為推動(dòng)供應(yīng)鏈金融的主導(dǎo)力量
3.4.3 場(chǎng)景建設(shè)豐富客戶體驗(yàn)、提升銀行風(fēng)控水平
3.5 投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)加速摸索前行
3.5.1 商業(yè)銀行投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展?fàn)顩r
3.5.2 商業(yè)銀行投貸聯(lián)動(dòng)發(fā)展存挑戰(zhàn)
3.6 小微企業(yè)金融服務(wù)創(chuàng)新成效待提升
3.7 商業(yè)銀行中小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)展望
4 郵政儲(chǔ)蓄銀行及政策性銀行：特色服務(wù)中小微企業(yè)
4.1 郵儲(chǔ)銀行發(fā)揮優(yōu)勢(shì)服務(wù)小微企業(yè)
4.1.1 小微企業(yè)貸款結(jié)構(gòu)獨(dú)具特色
4.1.2 積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+”小微企業(yè)金融服務(wù)模式
4.2 政策性銀行回歸政策性職能優(yōu)化小微金融服務(wù)
4.2.1 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行——回歸開(kāi)發(fā)性金融主業(yè)，引領(lǐng)投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)
4.2.2 進(jìn)出口銀行和農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行結(jié)合自身特色創(chuàng)新支持小微
……
5 農(nóng)村金融：協(xié)同創(chuàng)新 重構(gòu)生態(tài)
6 信托：轉(zhuǎn)型中厚積蓄勢(shì)
7 融資租賃：仍需深耕
8 小貸：潮水退去 裸泳者現(xiàn)
9 典當(dāng)：回歸之路延續(xù)
10 擔(dān)保：蟄伏以期厚積薄發(fā)
11 創(chuàng)業(yè)投資：正本清源起伏交織
12 股權(quán)交易市場(chǎng)：制度創(chuàng)新下的深化發(fā)展
13 債權(quán)市場(chǎng)：市場(chǎng)化趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)
14 民間金融：風(fēng)雨兼程
15 保險(xiǎn)：探索中前行
16 完善中小微企業(yè)金融服務(wù)的政策建議與中小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)展望
附錄 商業(yè)銀行小微金融經(jīng)理人調(diào)查報(bào)告（2017）