梅雨時節(jié),小白在集市意外救了一個陌生人。陌生人醒來之后,卻丟了自己的名字,不知自己是誰,來自何方。小白不得不求助于非魚。非魚不愿意小白冒險,特意向他講述了狐貍和漁父的故事,但最后感念小白一片好心,還是借了他樹葉舟去招搖山。捉到靈物“狌狌”后,小白為陌生人找回了名字。原來此人是小白老鄉(xiāng),告訴他故鄉(xiāng)有難,讓他盡快返回故國。非魚提起師傅說過的神龜之事,想要阻止小白。但小白放心不下家人和百姓,還是出發(fā)了,一路上,小白數(shù)次遇險,都被人所救。到了與故鄉(xiāng)一河之隔的地方,因與巨魚搏斗,非魚終于現(xiàn)身,再次勸說小白不要回去。第二天一早,小白接到琳瑯公主的求救信,他不得不折返去救人。非魚則代替小白進入了他的故鄉(xiāng),與巫祝正面斗法。而這一切,其實都是巫祝的詭計……