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內(nèi)容簡介

　　一部金融理財行業(yè)之萌芽與改變、動蕩與統(tǒng)一、成長與擴張、變革與創(chuàng)新的40年發(fā)展史。本書非常漂亮地將金融理財行業(yè)發(fā)展過程中的人物、機構(gòu)和事件交織在一起，描繪了一幅色彩斑斕的畫面，準確勾勒了金融理財如何從一個種子概念被催生，之后在先驅(qū)者的努力下建立統(tǒng)一的非營利性行業(yè)組織，提高教育、道德、考試標準，統(tǒng)一認證稱號，以及使認證標識通過官方認可等，最后發(fā)展成為一個真正的全球性行業(yè)的過程。同時，書中還穿插著社會經(jīng)濟狀況、相關(guān)法律和監(jiān)管要求、科技變革等時代背景，描述了這些社會變化對金融理財行業(yè)以及需要金融服務的大眾的影響，最后作者展望了金融理財行業(yè)的未來。從1969年到2009年的40年只是金融理財行業(yè)發(fā)展過程中的一部分，它至今仍在轉(zhuǎn)型、進步，因此在引導金融理財行業(yè)應對未來的挑戰(zhàn)和機遇方面，這部著述是非常寶貴的資源。同時，本書對每一個行業(yè)的誕生和發(fā)展都具有很強的啟發(fā)意義！

作者簡介

　　小E.登比·布蘭登，CFP持證人，從1985年起擔任CFP標委會董事，1989—1990年擔任CFP標委會主席，1992年擔任國際CFP認證組織——成員協(xié)會委員會的首任主席，1952年聯(lián)合創(chuàng)立布蘭登調(diào)研組織，2009年擔任田納西州孟菲斯市布蘭登金融理財有限公司的董事長。2007年，布蘭登獲得由金融理財協(xié)會頒發(fā)的年度榮譽獎項——小P.肯普·費恩獎。;.;H.奧利弗·韋爾奇，CFP標委會名譽主席，管理學、經(jīng)濟學、會計學和行政學等多個學科的博士，同時還是律師、房地產(chǎn)經(jīng)紀人，擁有城市規(guī)劃師、CPM（注冊物業(yè)管理師）、PFS（個人理財專家）、CFP（注冊金融理財師）、CPA（注冊會計師）等專業(yè)稱號，曾在多家證券公司、房地產(chǎn)公司、度假村和航空領(lǐng)域的上市公司擔任高管。

圖書目錄

目錄
序言一 VII
序言二 XI
前言 XV
鳴謝 XIX
第一章新行業(yè)的萌芽_ 001
變革前夕 004
志士云集 006
首次挑戰(zhàn) 013
學院雛形 014
第二章行業(yè)的打造_ 023
堅守稱號 026
分道揚鑣 028
聚散有時 030
IAFP 的財務危機與劇變 032
學院的財務危機 035
綱領(lǐng)與課程 037
學院的變化與成長 039
安塞斯時代 040
ICFP 的獨立 044
紐馬克掌舵 049
重返丹佛 051
第三章初期的挫折_ 055
改變印象，改變態(tài)度 058
自律組織與“正統(tǒng)”之爭 060
IAFP 的動蕩歲月 065
ICFP 的教育和道德準則 067
放棄搖錢樹 070
標準委員會問世 072
學院步入正軌 077
第四章同一個行業(yè)、同一個稱號_ 083
“統(tǒng)一和專業(yè)化”面臨挑戰(zhàn) 086
聯(lián)合組織委員會 089
各自重建 091
提高專業(yè)標準 093
學院的關(guān)鍵舉措 096
個人經(jīng)濟峰會 098
新的方向 100
金融理財基金會 104
“低配版CFP”風波 106
再次尋求統(tǒng)一 109
第五章應對新挑戰(zhàn)_ 115
建立新組織 118
CFP 標委會的使命 122
危機和災難 125
有利跡象 128
國際金融理財標準委員會 129
提高教育和道德標準 130
推翻“美林規(guī)則” 131
全球金融危機 137
轉(zhuǎn)型和機會 139
第六章全球擴張_ 141
初期嘗試 144
金融理財?shù)顷懓拇罄麃?146
日本進軍金融理財 151
IBCFP 的管理 154
全球擴張加速 157
ISO 標準：互補還是競爭 161
FPSB：從理念到現(xiàn)實 163
最終揭幕 166
東方雄獅 169
凱爾特之虎 172
成功的必要條件 174
全球標準發(fā)布 175
第七章理論應用、科技助力和行業(yè)進程_ 177
技術(shù)革命 180
分散投資的益處：現(xiàn)代投資組合理論 188
概率論：蒙特卡洛模擬法 191
平衡法則：資產(chǎn)配置 192
行為金融學 197
生涯規(guī)劃和內(nèi)部財務 199
實踐模型的激增 209
第八章對行業(yè)地位的追求_ 213
對金融理財師的教育 216
教育機會增加 219
認證考試：掌握度的證明 222
從業(yè)經(jīng)驗 223
道德標準：初期發(fā)展歷程 224
道德標準：新的監(jiān)督機制 226
道德標準：強化道德準則 228
道德標準：確立受托義務 229
統(tǒng)一稱號 233
薪酬模式 239
政府監(jiān)管 243
創(chuàng)造社會效益 249
公眾和媒體的認同 252
繼續(xù)前進 256
第九章今后40 年_ 259
資本主義制度可行嗎 262
金融理財行業(yè)的“新變化” 263
長尾效應 266
老齡化浪潮來襲 270
當馬斯洛遇到退休問題時 272
重塑咨詢服務模型 274
最后的待開墾之地：大眾市場 277
規(guī)模的重要性 284
新技術(shù)：Web 2．0 及更高版本 288
新生代金融理財師 290
聚焦華盛頓 294
金融掃盲：一個激進的概念 298
后記 311
附錄 317
附錄A 金融理財行業(yè)歷年領(lǐng)軍人物一覽 319
附錄B 金融理財史重要事件一覽 324
附錄C 相關(guān)組織和認證稱號一覽 344
附錄D 金融理財歷史中心：宏圖遠景項目已竣工一期工程 349
附錄E 金融理財學院首屆畢業(yè)班學員一覽 351
附錄F FPSB 成員組織一覽 352
附錄G 小P．肯普·費恩獎獲獎者一覽 353
注釋 355